三季度海外 VC 动作频频,风投在看哪些方向?

虽然Crypto市场在第三季度不太稳定,但海外VC们正在进行这一领域的投资。

截至今年第三季度,海外初创企业在Crypto领域的投资总额超过178亿美元。 根据TheBlock的研究数据,这个数值比以前6年投资额的总和还要多。 要知道,2020年区块链行业的融资额不过38亿美元。

从第三季度的数据来看,Crypto领域共发生423笔融资,融资总额约为80亿美元。 这个数字创下了本季度投资规模的历史新高。

随着Crypto海外初创企业热门投资方向的明确,NFT和游戏行业在第三季度超过了DeFi,成为最受投资机构欢迎的课程。

另外,印度和非洲等Crypto领域获得的融资规模正在增加,或给市场带来了新的启示。

明星赛道的华丽投入频频发生

在公开数据方面,业界也迎来了大型机构加大投资力度的趋势,海外VC们对NFT、游戏、Crypto支付等领域感兴趣。

第三季度记录的80亿美元投资额中,Bitclout、Truelayer、Ripio、Sky Mavis等动辄数亿美元的融资额令市场印象深刻,海外Crypto市场巨额机构投资密集的趋势日益明显。 这些机构资金大规模进入一级市场后,投资规模更大,投资周期更长,相当于市场上又出现了许多“巨鲸”。

从投资数量来看,第三季度最活跃的投资机构是Coinbase Ventures,共参与了18项以上的投资。 animo CA品牌、多链Capital、a16z等紧随其后。

从方向上看,明星赛道的热度还在持续。 数据显示,2021年前三季度区块链NFT和游戏民营企业融资总额达到18亿美元,仅三季度融资就超过10亿美元。 其中,NFT和游戏套餐中,体量最大的两笔融资交易来自体育科技创业企业Sorare和区块链游戏开发Dapper Labs。 Sorare月底获得6.80亿美元B轮融资,投票后估值达到43亿美元的区块链游戏开发Dapper Labs获得2.50亿美元融资,公司估值达到76亿美元。 这家企业是NBA Top Shot和Crypto Kitties等明星NFT项目的创始人,在业界处于领先地位。

从思路上看,软银集团在2021年增加了对Crypto领域的投资,成为典型案例。 上季度,软银押注方向为NFT和游戏、交易支付。 在NFT领域,日本软银集团以6亿8000万美元投资于索非亚,该赛道的投资对象还包括Fanatics、Blin Metaverse、Juggernaut、DNABlock等。 在支付领域,在交易平台领域,如Chime、oPay、TBCASoft、DriveWealth、Paystand等,分别是FTX、Bullish、Mercado Bitcoin、Revolut、Hashdex

这些海外活动机构的投资行为,NFT、GameFi等生态系统仍在持续增长,该赛道的投融资在10月也很活跃,根据融资情况统计平台Dovemetrics的信息,10月以来,近期Crypto融资依然NFT,

投资

在印度、非洲等地区投资活跃

另一方面,Crypto领域在第三季度的投资地区出现了明显的偏好,来自印度和非洲地区的热度正在增长。

印度的Crypto和区块链行业仍然很受海外风投的欢迎。 印度本土民间投资分析平台Vccedge在第三季度发布的报告显示,截至今年8月,印度Crypto和区块链行业通过海外风投公司达成16笔交易,总额超过6.27亿美元,为去年的14.25倍。 去年,这个行业的总额只有4400万美元。

值得注意的是,印度Crypto货币交易所CoinDCX月融资的9000万美元几乎成了标志性事件。 该平台被印度视为首家被称为独角兽的行业内企业,c轮融资包括Capital Ground、Block.one、Polychain、coinbasevener

高涨的投资规模可能与该国在Crypto领域的市场环境变化有关。 印度政府长期以来对使用Crypto货币持负面态度,但该国放弃了此前的相关禁令。 今年第三季度,该国提出了将Crypto货币分类为替代资产或商品进行监管的一系列相关建议,有可能根据一些情况对数字货币进行分类。

再来看10月,位于印度的CoinSwitch完成了2亿6000万美元的c轮融资,估值上升至19亿美元。 这同时也是头部机构a16z在印度的首次投资,意义重大。 另外,Coinbase Ventures、老虎全球、印度红杉资本(此后,CoinSwitch成为了第二个印度Crypto独角兽。

另外,Galaxy Digital、Solana Capital等参加了印度短视频社交平台Chingari,在印度短视频社交、区块链社交、NFT创作等方向上被雷

据媒体评论,在机构投资入场、DeFi活动热度高涨的背景下,印度拥有世界第六大经济板块,年轻人占总人口的比例很高。 印度政府在政策上明确后,有可能成为中亚、南亚、大洋洲等地区Crypto发展的重点地区。

同样,在被良好期待大型风投机机构的地区也有非洲大陆。

几个月前,在多家海外媒体的报道中,对非洲Crypto市场今年的发展状况使用了“Crypto革命”一词。 媒体数据显示,非洲风险投资机构资助的行业内初创企业数量自2016年以来增长了1950%。

大部分观点将这种现象的原因归类为“非洲各国间汇款的高成本”和“法定货币贬值”。 市场确认,Crypto的影响力正在非洲大陆扩大。

事实上,2020年非洲的Crypto初创企业已经备受瞩目,从公开数据来看,它获得了6.5亿美元以上的投资资金。 这一趋势在2021年更加爆炸性,据不完全统计,自去年7月以来近1年间,非洲的Crypto市场达到1056亿美元的数字货币量,增长幅度超过1200%。

相对于政策尚未确定的印度,非洲大陆许多地区的政策环境比较友好,该地区政府也致力于推进KYC审查,以满足金融领域的相关标准,提供比较稳定的市场环境。

另一个值得注意的数据是当地数字货币的采用率,肯尼亚、南非、尼日利亚、坦桑尼亚等地数字货币的采用率正在上升,趋势明显。 这些交易以大量小额转账为主,小规模转账(不到10000美元)的份额占7%,高于世界平均水平的5.5%。

数据统计平台Usefultulips的数据也证明了这一点。 今年8月,撒哈拉以南非洲国家的比特币交易量大幅上升,比特币P2P近1700万美元的交易量当时超过北美地区,跃居世界第一,亚太地区第三。

投资

以尼日利亚为例,Usefultulips展示了非洲地区主要国家近一年的BTC交易额,其中尼日利亚以2.84亿美元的BTC交易额领先于其他地区。 此外,在非洲这一经济区块中流动的数字货币的实际规模可能会更大,因为许多交易难以在分析平台上被跟踪。

此外,尼日利亚央行目前正在大力推进该国的数字货币eNaira。 这是法定货币的数字版本,日前,该国央行敦促人民接受这家央行的数字货币。

在投资赛道上,非洲区块链和金融结算企业在投资方面有了长足的增长,因此区块链结算和金融科技领域是热门方向。 根据Disrupt Africa最近的研究结果,2021年非洲大陆金融科技初创企业数量增至576家,比2019年增长17.3%,比2017年增长90%。

在这些明确的投资方向背后,可以看到第三季度的区块链和CryptoVC们依然活跃。 在目前的市场上,无论是DeFi、贷款、NFT还是GameFi,所有新APP的数量都超过了前面的数量。 机构大资金的高调入场,预计资金比重将偏重“建设”而不是单纯的对冲,以支撑更长远的市场发展,也期待行业发展带来更多的意义和更深远的影响。

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